Три богатыря и Шамаханская царицаАнимационный фильм студии «Мельница» повествующий о противостоянии добра со злом вкупе с добрыми шутками. Здесь нет ограничений по возрасту, так как отсутствует ненормативная лексика, поэтому можно смотреть его всей семьей.

Где-то очень далеко от Киев града шамаханская царица, решила вновь вернуть себе утерянную красоту и молодость. Она находит молодильный источник, только вот, чтобы оживить его требуется слез молодых красавиц.

Помощник царицы черный ворон предлагает ей женить на себе киевского князя и на правах владелицы использовать своих подчиненных красавиц для осуществления задуманного. Она отправляет князю свое изображение и тот сразу же влюбляется. Чтобы соединиться с новой возлюбленной он отправляется в Шамаханское царство, взяв с собой коня Юлия. Вместо себя он оставил трех богатырей, указав, что заглавного остается самый лучший. Только вот нет лучшего среди равных. Тем временем шамаханская царица принимает князя у себя, а тот тем временем не медлит с предложением руки и сердца.

Юлий случайно узнал о замысле царицы, и отправляет письмо богатырям с просьбой о помощи и они незамедлительно отправляются на подмогу. Прибыв на место, Алеша попадает в чары царицы и отправляет Илью и Добрыню в темницу, затем отправляется туда сам. Бедный Юлий следует за ним и падает следом. С огромным трудом им удается выбраться, и они отправляются в Киев, куда уже прибыли князь с невестой.

Три богатыря и Шамаханская царицаЦарица приказывает собрать во дворце всех красавиц и с помощью волшебного зеркала заставляет их плакать. Пока она занимается девушками в царские покои приходят жены богатырей, которые своим напором выясняют, что царица на самом деле древняя старуха. В это время к дворцу подходят богатыри и жены спешат к ним, так как на них надвигаются шамаханские чудища. Они завязывают мужьям глаза, чтобы на них не смогли распространиться злые чары.

Всем вместе им удается победить нечисть, но вот остановить царицу не смогли. Она схватила вожделенный кувшин со слезами и направилась к источнику. После того как он ожил, царица съедает все яблоки, которые выросли на нем и так как этого было слишком много она превращается в младенца. Ворону ни чего остается, как отнести ее к князю и тайно оставить там. Правитель Киева вновь очарован, но теперь уже младенцем и не подозревает, что это маленькое чудо доставит ему много проблем.